发布日期:2024-07-20 19:18浏览次数:
2023年A股电子指数全体涌现上涨趋向,申万电子指数跑赢沪深300指数19.51%。电子行业营收增速回落,但2023Q3跟着华为等新机揭橥带开头机需求回暖,电子行业营收同比消重0.76%,增速环比晋升华体会体育网站。
正在创制强邦和自决可控的靠山下,闭怀筑立邦产取代机缘。策略提拔力度加码,邦内企业自决立异材干会进一步晋升。邦产中枢芯片自给率亏空10%,创制枢纽是厉重短板。永远来看半导体等中枢技巧的邦产化需求凸显,创议闭怀邦产化筑立及质料导入带来的机缘。
新品频发,拥抱“AI+”:折叠屏手机频发,估计2025年环球折叠屏手机出货量将领先5000万台,闭怀财产链机缘。各品牌整机厂商纷纷加码AI PC产物,2024年估计会有大领域AI PC产物进入墟市。跟着技巧的不休成长,苹果MR希望策动虚拟显示产物迈入新高度。
投资创议:看好财产自决可控永远趋向,创议闭怀半导体行业公司中微公司(688012)、北方华创(002371)、精测电子(300567)、拓荆科技和芯源微;看好智能化带来零组件机缘,创议闭怀立讯缜密(002475)、新益昌、莱特光电、奥来德、珠海冠宇、领益智制(002600)和统联缜密。
危机提示:宏观经济振动危机、产物技巧更新危机、美邦制裁升级危机、需求不足预期的危机。
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